Comment effectuer des relances débiteurs ?

Vous retrouvez sur la page ci-dessus, la liste des débiteurs. Plusieurs informations sont indiquées :
- La société
- Le nom du débiteur
- La référence débiteur
- La segmentation associée
- Le voucher
- L’occupant
- La date de la facturation
- Le numéro de facture
- Le montant de la facture

Vous pourrez aussi visualiser en cliquant sur l’icône ci- après  , les paiements associés à la facture. 

Pour effectuer une recherche rapide et intuitive en vue de retrouver un client rapidement, vous pouvez taper dans la barre de recherche le nom de votre client débiteur.

Lorsque l’un de vos débiteurs vous paye, vous n’avez plus qu’à cocher la case correspondante au(x) montant(s) réglés. 

Ensuite vous cliquez sur « payer » et une fenêtre apparaît. Vous n’avez plus qu’à sélectionner le mode de paiement souhaité (carte visa, Amex, chèque, devise, espèces, chèque etc…)

Une fois le mode de règlement sélectionné, vous visualisez le montant total du règlement ainsi que les factures au cas par cas. 

Vous pouvez maintenant et après vérification, cliquer sur « valider ». Ensuite vous constatez que le règlement débiteur a été effectué car le montant correspondant aux débiteurs est de 0€

Effectuer des relances débiteurs grâce au module publipostage

Si jamais vos débiteurs manquent de vous régler, vous pouvez effectuer des relances débiteurs grâce au module « publipostage ». Pour ce faire, vous n’avez plus qu’à cliquer sur ce module puis « débiteurs ». 

Ensuite vous n’avez plus qu’à sélectionner :
- Le type de courrier voulu (relance débiteurs, envoi débiteurs etc…)
- Le type d’envoi (impression, export PDF, export RTF, email)
- Différents filtres possibles :

• Filtre par date de facture ou nombre de jours
• Les dates de début et de fin ou le nombre de jours
• Le nombre de relance

Puis cliquez sur « rechercher » pour obtenir la liste de vos clients. Sélectionnez ceux que vous désirez et cliquez sur « envoyer ». Voilà votre relance débiteur effectuée !